2024.08.07
新闻：葡萄牙多元化集团（MCA集团）已与三星SDI签订319兆瓦时的锂离子电池合同，用于安哥拉的储能项目。本次由MCA Deutschland Gmbh订购的E5S设置将被整合进电池存储系统（BESS）中，该系统将解决位于该国5个省的48个社区电力短缺的问题。根据合同显示，所采购电池将投入到当地的农村电力化项目，分3个阶段部署完成“绿色”配电设施。项目整体规划了48个混合太阳能系统，并结合离网电池存储，目标是实现装机容量719兆瓦时的可用能源。该农村电力化项目由MCA、安哥拉政府、银行财团和德国出口信贷机构 - Euler Hermes （ECA）共同实施，预计覆盖20多万户家庭和100多万人。该项目于2023年开始施工，预计将于2026年竣工。
市场机遇分析：2024年1月1日，安哥拉退出欧佩克生效，结束了16年之久的欧佩克成员国身份。安哥拉政府承诺到2030年实现零常规燃烧，到2025年实现60%的国内电力普及率，且其中70％将来自可再生能源。锂电池存储系统合同的签订，意味着安哥拉电力生产中使用可再生能源的占比显著提升。
目前太阳能系统和离网电池存储的结合逐步成为主流能源配套方案。而中国的锂电储能产品力和价格优势具备竞争优势。建议1.中国储能行业的公司密切关注非洲的可再生能源和储能电池能源配套项目和投资机会；2. 该项目的融资结构说明在非洲推进可再生能源项目中第三方国家融资发挥了重要作用，中国项目开发商、设备厂商应密切关注联合更多第三国融资参与非洲项目。
新闻：法国能源巨头Engie SA（EPA：ENGI）旗下公司Engie Energy Access宣布，其投资的赞比亚东部省的15个太阳能微型电网开始建设。该公司的 MySol Grid Zambia 部门负责离网电力系统的建设、确权、运营和维护。这些离网装置将为服务供电不足的家庭和小企业提供电力，预计项目将于2024年底投入运营.当地一份新闻声明说，这些项目是打包在欧洲发展基金（EDF）和欧盟（EU）资助的“增加电力和可再生能源生产机会”（IAEREP）计划的一部分。Engie Energy Access计划到2025年在IAEREP下在赞比亚的五个省份部署60个太阳能微型电网。
市场机遇分析：近年来，赞比亚中央政府已经意识到其在太阳能生产方面的潜力，并积极寻求外部合作，在传统的援助计划中匹配了相关产业政策和税务优惠。这种方法吸引了许多国内外投资者，本案例中Engie在赞比亚部署太阳能微型电网项目，对中国公司来说，开发非洲可再生能源项目可以考虑加强与欧洲新能源投资机构的合作机。
新闻：Infinity Power计划到2035年在喀麦隆开发高达4吉瓦的可再生能源项目，以帮助满足非洲国家的关键电力需求。据介绍，本次签约的喀麦隆项目是Infinity Power在非洲扩大可再生能源版图的重要一环，这些项目位于喀麦隆西部地区，将采用分阶段开发的方式；建设包括太阳能、电池存储、风能、水能和生物质能发电厂在内的多种绿色发电/储能设施建设。Infinity Power是由总部位于埃及的Infinity和总部位于阿布扎比的Masdar共同成立的一家能源公司，该公司已经在埃及、塞内加尔、南非、加纳和毛里塔尼亚运营或计划开发项目。其总体规模约合 1.3 吉瓦，计划到 2030 年达到10 吉瓦。
市场机遇分析：喀麦隆电力缺乏，严重制约着当地社会经济发展。2021年4月19日的喀麦隆《经济报》报道，喀麦隆政府计划将可再生能源发电量占比由当时的1%提高2030年的25%。现阶段喀麦隆缺电仍然非常严重，尤其是喀麦隆北部地区，根据2021年喀麦隆能源部数据，电力接入率仅22%，95%的家庭使用木柴作为炊事能源。值得注意的是，喀麦隆西部地区具有丰富的可再生能源潜力。中国企业在喀麦隆的综合可再生能源项目相对较少，应该加强与更多来自其他投资方例如阿布扎比Masdar公司的沟通交流，以期共同在喀麦隆开展项目。
新闻：迪拜的可再生能源开发商AMEA Power(下称AMEA)与刚果共和国（刚果-布）达成协议，将在该国中部的奥约地区(Oyo)建设一个100兆瓦的太阳能发电场。这一协议于2024年6月25-28日在西班牙签署完成。协议内容还包括了一份为期25年的购电协议。目前，奥约地区电力供应得到保障的居民尚不足一半，该项目落成无疑将显著改善当地的电力供应状况。项目计划于2025年1月开工，同年12月竣工，总成本预计为1亿美元。AMEA刚在南非完成了120兆瓦Doornhoek太阳能光伏项目的结算，并获得了1亿美元的债务融资。
市场机遇分析：AMEA是一家总部位于迪拜，成立于 2016年的可再生能源公司；公司聚集了全球可再生能源领域及相关行业的专家，专注于非洲、中东和其他新兴市场。在非洲推广可再生能源项目的多家公司中，AMEA Power十分活跃，在20个国家拥有超过6GW的清洁能源管道。AMEA Power不仅在中东和中亚地区活跃，去年还在北非埃及启动了和中国风电厂商合作的Ras Ghareb 500MW风电场建设项目，这一项目的融资方包括欧洲复兴开发银行、日本国际协力银行、日本三井住友银行、日本农林中金银行和法国兴业银行，该项目不仅是埃及能源转型的重要里程碑，也体现了中国在新能源领域的技术实力和国际影响力。中国企业可以在与AMEA的合作基础上，寻求在刚果（布）及更多其他非洲国家中与AMEA的合作机会。
新闻：国际可再生能源署 （IRENA） 于7月11日发布的《2024 年可再生能源统计数据》显示，尽管可再生能源已然是增长最快的电力来源，但世界仍有可能无法实现 COP28 上承诺的可再生能源目标增加两倍的目标。为确保两倍的可再生能源目标实现，到2030年，世界各国必须以每年至少16.4%的速度增长发展可再生能源电力事业。
行业宏观分析：根据IRENA的统计数据，在2023年新增的473吉瓦可再生能源发电能力中，亚洲再次领跑，占据69%的份额（326吉瓦）。这一增长主要由中国推动，其可再生能源发电能力增加297.6吉瓦，增长63%。中东地区可再生能源发电装机容量也创下纪录，2023年新增5.1吉瓦，增长16.6%。欧洲增加71.2吉瓦，增长10.0%。大洋洲的装机容量增加5.5吉瓦，增长9.4%。南美洲继续保持上升趋势，增加22.4吉瓦，增长8.4%。北美增加34.9吉瓦，增长7.0%。非洲可再生能源发电能力仅增加2.7吉瓦，增长4.6%，与其他地区相比存在明显差距。尽管有巨大的经济和发展需求，但绝大多数发展中国家发展可再生能源的进展仍然落后。加强国际合作对于确保资金流向南方国家必不可少，尤其是撒哈拉以南非洲国家在发展可再生能源方面面临世界上最高的融资成本，国际合作在此过程中发挥的作用更显紧迫。
新闻：据Africa.com等媒体报道，坦桑尼亚铁路公司（TRC）从韩国引进的两列新型电动多单元（EMU）列车即将运达，这是该公司从韩国购买的10套机车的一部分，旨在提升铁路基础设施性能。列车每列有8节车厢，最早将从7月25起部署在达累斯萨拉姆和多多马之间的标准轨距铁路 (SGR) 线路上。目前，坦桑尼亚共有3组EMU列车，均从韩国采购，第一组已于今年4月到位。与此同时，，达累斯萨拉姆和莫罗戈罗之间的特快列车也将开通，每日早晚往返两次。该线路的开通将大幅缩短两地通勤时间，从公路车程的4个小时缩短为1小时40分钟。
典型项目分析：坦桑尼亚本次的国际列车采购标志着坦桑标轨铁路正式投入商业运营和铁路服务品质的提升。本次引进的EMU列车来自韩国现代的Rotem公司，每列可容纳589名乘客，时速可达160公里，车内包含有WiFi、特殊人群座位区、冷却系统等。TRC订购的10套EMU机车计划于今年10月交付完毕。坦桑中央线标轨铁路被视作“东非铁路网”的重要组成部分（以蒙内铁路为代表的肯尼亚标轨铁路也是该铁路网一部分），被纳入坦桑尼亚国家《2025远景规划》及《2011-2025交通政策实施战略》铁路发展规划中的重点项目。
历史上坦赞铁路是中非关系的重要里程碑，近年来坦桑尼亚铁路公司（TRC）负债严重，也无法修缮并重振坦赞铁路。本次TRC重修特快路段，资金方面从渣打银行融资，以丹麦和瑞典的出口信贷机构为主要资金来源，还获得非洲开发银行等机构捐赠，新的标轨铁路建设得以实现。在开发商选择方面，坦桑SGR采取了向多国企业招标的形式“合作承建”。其中坦桑SGR第一标段（达累斯萨拉姆-莫罗戈罗段，300公里）由土耳其Yapi Merkezi和葡萄牙Mota-Engil两家公司合作建设，已经建成，正处于测试阶段；第二标段（莫罗戈罗-马库托波拉段，通往首都多多马，426公里）由Yapi Merkezi承建，计划于7月通车。第三、四标段均签给Yapi Merkezi，第五、六标段签给中国土木工程建设公司和中国铁路建设公司。目前，第五标段已经完成超过60%，但因为政府资金问题缓建了，第六标段处于刚开工阶段。与此同时，第三、四标段承建方土耳其公司无能力继续推进，坦桑政府希望将其分包给中国承建企业。从此可见，SGR项目的资金来源尚存不稳定因素，且对整体工程进度影响较大。对中国承建企业来说，这其中既有资金来源的风险影响，也有促进更多参与项目的机遇。
新闻：综合新华社消息：6月22日，刚果（金）首都金沙萨环线公路项目举行开工仪式。项目由中国中铁、中国电建等中国企业与刚果（金）矿业总公司共同发起设立的华刚矿业股份有限公司出资。金沙萨环线公路项目包括西南环线和东南环线，全长约66公里，项目建成后将有效缓解金沙萨交通拥堵问题。7月10日，刚果（金）一号国道姆布吉马伊-恩古巴段道路修复项目在该国卢阿拉巴省恩古巴镇举行开工仪式。修复项目全长约900公里，项目完工后将有助于加强刚果（金）东南部、中部和西部的交通网络互联互通。
政策机遇分析：刚果（金）的暴力案件消息时有传出，该国东部的北基伍省、南基伍省等地有多个武装团体盘踞。据联合国7月2日消息，因武装冲突，北基伍省有280万流离失所者“正遭受着世界上最被忽视的危机之一的苦难”。仅仅最近3个月，就有500多名平民被武装团伙杀害，730万人被迫流离失所。近期，该国东北部地区又传出中资金矿遇袭，有中国公民伤亡的消息。刚果（金）总体安全形势不容乐观，对于中国在刚的企业投资可持续性提出了严峻考验。
近期开工的两个公路项目在首都和南部地区，属于安全形势较为稳定的区域，有新建工程，也有修复项目，刚果（金）国内的基础设施亟需建设和恢复。据中国外交部今年4月披露相关信息，该国原有公路总长14.5万公里。由于长年战乱破坏和缺乏维护，大部分公路无法正常通行，许多二级公路和乡村公路遭损毁，目前刚国内仅剩5万公里的主干道（其中沥青路仅占1.8%），平均每百平方公里只有7公里长的道路。
新闻：据多家肯尼亚媒体消息，肯尼亚公司Gabeire A Group（GAG）因建造从马达加斯加首都塔那那利佛到塔马塔夫（Toamasina）250公里的道路而获得了一个数十亿美元项目，这将成为马达加斯加的第一条收费公路，道路开通后两地通行时间将从9小时缩短到2小时。资金方面，该公路由世界银行资助，24年5月11日，肯尼亚投资、贸易和工业内阁部长丽贝卡·米亚诺出席了项目启动仪式并表示，这一项目标志着肯尼亚在基础设施发展和投资领域的专业知识和能力。
行业宏观分析：该项目具备深远意义，不仅呼应了“非洲基础设施发展计划”中的三纵六横公路网建设；还反映了肯尼亚建筑公司具备了“自造血”和“走出去”的发展能力。GAG公司母公司为SOMALKO，公司总部在索马里摩加迪沙。据其官网介绍，他们在建筑行业拥有超过30年的经验，在波兰、多哥、贝宁、吉布提和索马里完成了不同的项目。
马达加斯加具备一定的基建潜力，同时对承建方的能力要求较高。马达加斯加作为世界第四大岛屿，岛内是相对封闭的交通环境，外贸往来主要靠航空及海运，公路建设主要依托于港口运输服务及其国内旅游业的运输需求。目前其拥有公路总里程3.8万公里，拥有7个海港和10个河港。该项目要连通的塔马塔夫是该国海运最集中的码头，年吞吐量约400万吨。同时，马达加斯加工业基础相对落后，抗灾减灾的能力相对薄弱，历年来气候变化带来的飓风、干旱等灾害对该国打击巨大。基础设施亟待修复，同时对于基建建设的难度和耐久度也提出了更高要求。
新闻：根据非洲电信商业评论的报导，坦桑尼亚电信基础设施提供商TowerCo of Africa Tanzania（TOA Tanzania）近期宣布，与英国发展金融机构和影响力投资者英国国际投资公司（BII）执行一项3000万美元的融资协议，这笔资金将用于在坦桑全国建造约200个电信站，提高移动网络覆盖率，且本次电信站的投放重点关注农村地区，“预计将惠及多达60万人”。TOA坦桑尼亚成立于2023年2月，是专门拥有和运营租赁给移动网络运营商的被动电信基础设施。此次布局的200个电信站点规模不大，仅仅是其增长战略的初步阶段，目标是在第一年运营结束时将其网络投资组合规模扩大一倍。另外，BII最近还和国际金融公司（IFC）、法国AFD集团的子公司Proparco合作，启动了9450万美元的合并融资计划，帮助Sonatel扩大农村地区的电信基础设施，并为塞内加尔民众提供可靠和负担得起的移动和互联网服务。
行业宏观分析：上述项目是非洲国家通过国际合作参与数字化转型的典型案例。对于移动通信业务大幅增长、数字经济高速发展的非洲国家，尤其是经济增长势头良好的东非国家，通过政策引导和民间创业者的参与，正在将数字化覆盖面渗透入偏远社区的方方面面。西方投资机构和投资者也对立足于本地，实现“弥合数字鸿沟，支持政府数字化工作，促进金融包容性，并创造就业机会”等目标的项目表现出浓厚兴趣。上述投资行为可以看出，BII力图在东非和西非实现均衡布局，当前许多非洲国家和公司正在积极吸引国际组织和投资机构的关注，非洲通信网络建设整体的竞争局面激烈：24年1月，加蓬政府和世界银行为“数字加蓬”项目签署了6850万美元的贷款，旨在加快采用数字化公共服务，促进本国公共服务惠及更多社区、民族和群体；23年8月，Safaricom埃塞俄比亚与国际金融公司（IFC）和世界银行集团成员多边投资担保机构（MIGA）达成了一项2.57亿美元的交易；去年6月，乌干达政府与世界银行合作，启动了通用数字加速计划。在五年计划下，难民将获得基本的数字技能；去年4月，世界银行批准了一项3.9亿美元的融资协议，用于肯尼亚数字经济加速项目第一阶段，另有1.5亿美元专门用于塞内加尔的数字化转型。
